RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Вексельберг и Прохоров подложили алюминиевую свинью Дерипаске

Бизнес
Продажа олигархами 3% акций «Русала» может осложнить IPO En+ Олега Дерипаски в декабре.
12.10.2017
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Миноритарии «Русала» Виктор Вексельберг и Михаил Прохоров продали в рынок 3% акций алюминиевой компании. Для господина Вексельберга это выгодная сделка, говорят источники “Ъ”: он покупал 7% «Русала» у господина Прохорова в августе с дисконтом 30% к рынку, с тех пор компания не дешевела. Но для основного акционера «Русала» — En+ Олега Дерипаски — это SPO невыгодно, считают аналитики: оно отвлекает ликвидность от планируемого на $1,5 млрд IPO En+.

Принадлежащая Виктору Вексельбергу Lamesa Holding SA и Onexim Holdings Limited Михаила Прохорова продают около 3% «Русала» (456 млн акций) по ускоренной процедуре сбора заявок, букраннеры — Goldman Sachs (Asia) LLC и Renaissance Capital (принадлежит господину Прохорову), следует из материалов к размещению (есть у “Ъ”). Информацию о размещении вчера подтвердили “Ъ” три источника, знакомые с ситуацией. К закрытию торгов на Гонконгской бирже 10 октября 3% «Русала» стоили около $341 млн, инвесторам бумаги предлагались с дисконтом 5–7,5% к этой цене: предварительно цена составляла 5,4–5,55 гонконгских доллара ($0,69–0,71).

В материалах указывается, что Lamesa продаст 2,3% «Русала», Onexim — 0,7%, у них будет lock-up на продажу дополнительных бумаг на 90 дней, но с одобрения букраннеров возможны исключения. В августе Zonoville Investments Limited, аффилированная с Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, заключила соглашение о выкупе 7% «Русала» за $503,88 млн у Dimosenco Holdings Co. Limited Михаила Прохорова — с дисконтом 30% к цене закрытия бумаг «Русала» 10 августа. Доля Sual и аффилированных с ней компаний в «Русале» выросла до 22,8%, доля ОНЭКСИМа уменьшилась до 6,7%. Источники “Ъ” тогда говорили, что ОНЭКСИМ планировал выйти из капитала компании к ноябрю, продав остаток в рынок и «одному из банков». А Виктор Вексельберг в сентябре заявлял, что Sual не планирует наращивать пакет в «Русале», поскольку «объем акций и структура сделки связаны с акционерным соглашением».

Как следует из материалов «Русала», соглашение предполагает, что никто из ключевых совладельцев — En+ Олега Дерипаски (48,13%), Sual, Glencore (8,75%) и ОНЭКСИМ — не будут покупать или продавать акции так, чтобы спровоцировать обязательную оферту (превышение порога владения свыше 30% и 50%, согласно нормам комиссии по ценным бумагам Гонконга). При этом если Sual решит продать акции «Русала», то она не обязана предлагать их сначала En+ лишь в том случае, если единовременный пакет к продаже будет меньше 20% от среднего ежедневного объема торгов за 30 дней до предложения, а проданные таким образом в течение четырех месяцев акции не превышают 0,5% от размещенного капитала «Русала». Объем торгов акциями «Русала» в Гонконге и Москве в сентябре составлял $1,5–3 млн в день (20 сентября на Московской бирже был пик торгов на 381,6 млн руб., или $6,6 млн).

Судя по всему, Sual до SPO пришлось делать предложение En+ о приобретении пакета. Олег Петропавловский из БКС допускает, что Lamesa могла не подпадать под соглашение акционеров «Русала», но два источника “Ъ” уточняют, что продажа 2,3% «Русала» приведет к соответственному уменьшению пакета Sual и аффилированных с ней компаний, который раскрывает «Русал». В основе сделки простая экономика, говорят они: в августе структура Sual покупала у ОНЭКСИМа акции по 3,7 гонконгских доллара за бумагу, а сейчас продает по 5,4–5,5. Собеседники “Ъ” добавляют, что ОНЭКСИМ по-прежнему не исключает продажи всего своего пакета в «Русале», но пока есть договоренности с Sual, чтобы ОНЭКСИМ не снижал пакет ниже 5% и сохранял тем самым два места в совете директоров «Русала» и право вето. Это нужно, чтобы у миноритариев «Русала» были сильные переговорные позиции при разногласиях с En+, по сути контролирующей компанию, говорят источники “Ъ”. В «Русале» не ответили “Ъ”, в Sual, ОНЭКСИМе и En+ отказались от комментариев.

Олег Петропавловский считает, что увеличение free-float до 16,37% будет позитивно для «Русала», но продажа его бумаг в рынок определенно отвлечет часть ликвидности у тех инвесторов, которые рассматривают участие в IPO En+ (хочет привлечь $1,5 млрд). Похожая ситуация была в феврале: ОНЭКСИМ продал 3,32% акций «Русала» в рынок с дисконтом 9% на фоне слухов о том, что сам «Русал» может выпустить 20% новых акций.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Дерипаска Олег Прохоров Михаил Вексельберг Виктор Русал En+ Group Sual Partners Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Олег Дерипаска облюбовал Черногорию
Скандальный российский олигарх продолжает инвестировать в недвижимость и развивать свои девелоперские проекты в этой балканской стране, несмотря на санкции.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+