RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

ТМК снова готовится к IPO активов в США

Бизнес
Компания просит снять гарантии с TMK IPSCO.
26.10.2017
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского «рассматривает ряд стратегических проектов» в отношении своего американского дивизиона TMK IPSCO, в связи с чем просит снять с него гарантии по еврооблигациям группы на $500 млн. Ранее ТМК рассматривала IPO дивизиона или частичную продажу его активов, сейчас в компании уверяют, что «производственные активы продаваться не будут». Речь идет о подготовке к IPO, полагают аналитики.

ТМК в среду попросила держателей еврооблигаций с погашением в 2020 году на $500 млн освободить американский дивизион компании — IPSCO Tubulars Inc (TMK IPSCO) — от обязательств по гарантиям в рамках выпуска. За это группа выплатит премию $6,25 на каждую $1 тыс. номинальной стоимости бумаг. ТМК продолжает рассматривать в отношении дивизиона «ряд стратегических проектов», и освобождение его от гарантий по бондам «обеспечит гибкость в выборе оптимального варианта стратегии, направленной на максимальное увеличение ценности IPSCO Tubulars как актива для ТМК», говорится в сообщении группы. Там же отмечается, что «ТМК намерена использовать подавляющую часть выручки, которую она получит от реализации любого из указанных стратегических проектов, для погашения задолженности, эквивалентной или старшей по уровню по отношению к облигациям». Чистый долг ТМК на конец июня составлял $2,56 млрд (3,9 EBITDA за последние 12 месяцев).

В TMK IPSCO входят 12 предприятий мощностью 1,39 млн тонн труб в год, до 2015 года дивизион обеспечивал ТМК примерно пятую часть выручки. С 2015 года его показатели начали ухудшаться на фоне снижения цен на нефть и падения объемов бурения, но в 2017 году дивизион снова вышел в прибыль по EBITDA ($30 млн по итогам первого полугодия против убытка $54 млн годом ранее), продажи за полугодие выросли год к году в 2,9 раза, до 402 тыс. тонн. В мае заместитель гендиректора по стратегии и развитию ТМК Владимир Шматович в беседе с “Ъ” отмечал, что компания уже перезапускает заводы американского дивизиона, приостановленные в 2015–2016 годах, а помимо увеличения производства в США более чем вдвое к 2016 году просматриваются и перспективы поставок до 300 тыс. тонн труб из РФ и Румынии. В третьем квартале темпы роста североамериканского рынка замедлились: отгрузки TMK IPSCO за девять месяцев составили 575 тыс. тонн — уже не втрое, а вдвое больше, чем за январь—сентябрь 2016 года. «Количество буровых установок стабилизировалось вслед за балансом цен на нефть, однако нефтегазовые компании (в США и Канаде.— “Ъ”) продолжают активно развивать месторождения и наращивают закупки трубной продукции»,— отмечала ТМК в середине октября.

Осенью 2014 года ТМК рассматривала возможность IPO американского дивизиона, о чем в компании позднее говорили официально, а когда ситуация на рынке ухудшилась, трубная компания обсуждала и частичную продажу активов в США, рассказывали источники “Ъ”. В начале октября гендиректор ТМК Александр Ширяев, отвечая на вопросы об IPO дивизиона, отметил, что в компании «никогда не говорили, что эта тема закрыта». «Здесь ничего не исключаем, все будет зависеть от конкретной рыночной ситуации, от того, как будет расти рынок. Надо дать какое-то время, чтобы понять устойчивость рынка, мы в США продаем миллион тонн трубы, это достаточно много»,— говорил топ-менеджер.

В ТМК в среду заявили “Ъ”, что «не могут давать конкретных комментариев» на вопросы о перспективах сделок M&A и публичного размещения бумаг TMK IPSCO, но заверили, что «производственные активы продаваться не будут». Аналитики склонны полагать, что речь идет о подготовке к IPO. ТМК никогда не отказывалась от IPO дивизиона, а сейчас хороший момент, чтобы подумать об этом: цены нефть — на двухлетних максимумах, мощности по трубам для нефтегазового сектора загружены на 100%, рынок труб в США на подъеме, указывает Андрей Лобазов из «Атона». При прогнозной годовой EBITDA американского дивизиона ТМК в $100 млн и отсутствии долга на уровне самой TMK IPSCO компания может быть оценена в широком диапазоне $1–1,7 млрд, полагает Олег Петропавловский из БКС. При этом капитализация всей ТМК вчера составляла около $1,3 млрд.

The modern and detailed catalog of all companies and organizations in all US states: http://all-usa.org/
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Пумпянский Дмитрий TMK IPSCO США
31.03.2025
Валерий Коган поиздержался
Лишившийся аэропорта «Домодедово» миллиардер за полцены продал расписанный золотом пентхаус в Нью-Йорке. Это уже не первая подобная продажа у терпящего финансовый крах олигарха.
17.03.2025
Сулеймана Керимова оставят без яхты
Прокуроры США пустят с молотка яхту российского миллиардера с аквариумом для омаров и золотым роялем.
13.03.2025
Андрею Гурьеву пришлось заплатить за свою яхту
Власти Антигуа и Барбуда продали яхту Alfa Nero скандального владельца Фосагро турецким посредникам, но не вернули откат.
11.03.2025
США продадут с молотка 106-метровую яхту Amadea криминального Сулеймана Керимова
Федеральный суд в Нью-Йорке одобрил продажу имущества скандального российского олигарха.
30.01.2025
Сулеймана Керимова в космос не взяли
Криминального российского олигарха вышвырнули из акционерного капитала SpaceX Илона Маска. Потери дагестанского миллиардера составили 3,5 миллиарда долларов.
23.01.2025
Владислав Доронин засветился в пентхаузе
Скрытный российский миллиардер победил в номинации "самая дорогая покупка недвижимости в Нью-Йорке в 2024 году", выложив 135 миллионов долларов за 1600 квадратных метров.
21.01.2025
Эдуард Худайнатов попытался прикрыть Сулеймана Керимова яхтой
Минюст США не поверил российскому сомнительному бизнесмену, что суперъяхта Amadea принадлежит ему, а не скандальному олигарху Сулейману Керимову.
06.01.2025
Клан Ротенбергов наследил в российской "национализации"
Активы крупных иностранных компаний и большой бизнес в регионах России уходят под крыло Ротенбергов.
15.11.2024
Одиозный Сулейман Керимов запятнал Citigroup
США проводят расследование в отношении Citigroup из-за ее связей с криминальным российским олигархом.
24.10.2024
Дмитрий Пумпянский доел Уралхиммаш
Структуры попавшего под международные санкции одиозного олигарха выкупили у Газпромбанка еще один промышленный актив.
16.10.2024
Дмитрий Пумпянский нацелился на бывшие активы Юрия Антипова
У Челябинского электрометаллургического комбината скоро появится новый частный собственник.
21.09.2024
Теневой флот России выведут на свет
США намерены проработать санкции против транспортировки нефти из РФ.
05.09.2024
Дурова кошмарят США, но французскими руками
Арест основателя Telegram - предвыборный подарок Макрона демпартии.
25.08.2024
Сыновья Петра Авена и Вадима Мошковича куют американское оружие
Cыновья российских олигархов Петра Авена и Вадима Мошковича, попавших под западные санкции, работают в американском венчурном фонде 8VC, который возглавляет соучредитель Palantir Джо Лонсдейл. Фонд инвестирует в компании, выполняющие заказы для Минобороны США и НАТО, а у Palantir многомиллионные контракты с Пентагоном.
16.08.2024
К ведущему Первого канала пришло ФБР
У Дмитрия Саймса прошли обыски.
01.08.2024
Власти США охотятся за активами Андрея Костина и Вадима Беляева-Вольфсона
Дуэт госбанкира Андрея Костина и криминального финансиста Вадима Беляева попал под колпак расследования в США.
31.07.2024
Голубой экран засветил Альперовича
Бизнесмен с российскими корнями устроил самый масштабный компьютерный сбой.
03.07.2024
Дмитрий Каменщик не мелочится со своей яхтой
Яхты российских миллиардеров сдаются в аренду всем желающим, но за баснословные деньги.
26.06.2024
Олигарх Дмитрий Пумпянский выиграл суд, но остался под санкциями ЕС
Суд по общим вопросам Европейского союза в Люксембурге согласился с одиозным российским олигархом и его женой, отменив введенные против них санкции в 2022 году.
15.06.2024
Яхту олигарха Сулеймана Керимова рано продавать
Суд в США не разрешил федеральному правительству продать конфискованную яхту Amadea.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+