RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

‟Газпром‟ продал евробонды вопреки проблемам с Великобританией

Бизнес
«Газпром» разместил евробонды на 750 миллионов евро несмотря на кризис в российско-британских отношениях из-за покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Большую часть бумаг выкупили европейские инвесторы, в том числе из Великобритании.
15.03.2018
Оригинал этого материала
Forbes
В среду, 14 марта, «Газпром» разместил восьмилетние еврооблигации, номинированные в евро, на сумму €750 млн, по ставке 2,5% годовых, следует из данных терминала Bloomberg. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение в три раза, на пике его объем достигал $2,3 млрд. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, JP Morgan и «Ренессанс Капитал». 

Накануне «Газпром» провел роудшоу в Париже и Лондоне — встречи с инвесторами состоялись 12 и 13 марта. Изначально ориентир доходности выпуска составлял порядка 2,87%, организаторы рассчитывали на спрос в размере €2,2​5 млрд, отмечается в материалах Bloomberg.
 
По словам первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, в размещении приняли участие более 120 институциональных инвесторов — инвестиционные фонды, банки, страховые компании и пенсионные фонды. «Большую часть спроса обеспечили инвесторы из Евросоюза — они выкупили 70% выпуска. Еще 8% приобрели участники рынка из Швейцарии, 5% — из Великобритании, 3% — инвесторы из США», — рассказал Forbes банкир. Российским участникам рынка досталось порядка 13% выпуска.

Таким образом, обострение геополитической обстановки и негативный информационный фон, связанные с покушением на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании 4 марта, не остановили британских и других западных инвесторов в покупке бондов компании, резюмирует Шулаков.

«Еврооблигации размещены без премии ко вторичной кривой, при этом из всех обращающихся бондов «Газпрома», номинированных в евро, в этом выпуске удалось зафиксировать самый узкий кредитный спред», — добавил он.

Газовая атака

Размещение бондов «Газпрома» проходило в условиях разгоревшегося кризиса в российско-британских отношениях. Официальный Лондон обвинил российское государство в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочери Юлии, с помощью нервно-паралитического газа группы «Новичок», который был разработан еще в СССР.

«После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову», — заявила 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Британская сторона намерена выслать из страны 23 российских дипломатов, а также отменить посещение королевской семьей и чиновниками Чемпионат мира по футболу в России.

Кроме того, власти Великобритании обещают ужесточить проверки частных российских самолетов и в дальнейшем замораживать российские госактивы в случае, если появится информация, что они могут создать угрозу для безопасности Соединенного Королевства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «чушью» обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Вне политики

Итоги размещения евробондов «Газпрома» полностью соответствуют рыночной конъюнктуре и свидетельствуют о том, что западные инвесторы не видят серьезных рисков в ухудшении российско-британских отношений, говорит старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. «Российский газ все равно будут покупать, поэтому в глазах институциональных инвесторов «Газпром» остается надежным и качественным эмитентом», — отмечает финанcист. 

С ним соглашается генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. «Политические риски пока не влияют на котировки облигаций «Газпрома». У инвесторов за последние годы сформировался иммунитет к заявлениям о разных геополитических угрозах, и они привыкли закрывать глаза на подобные заявления, пока не будут приниматься конкретные меры, способные повлиять на финансовое состояние компании», — объясняет он.

По словам Третьякова, мартовское размещение не выглядит «клубной» сделкой, так как эмитент три раза в течение дня снижал доходность по бумагам в зависимости от наполнения книги заявок. В результате ставка снизилась с 2,875% до 2,5%. Эксперт напоминает, что предыдущие размещения «Газпрома» также оказались успешными.

Компания привлекает финансирование на международном рынке второй раз в этом году — в конце февраля «Газпром« разместил выпуск пятилетних бондов на 750 млн швейцарских франков с доходностью 1,45%. В 2017 году компания разместила четыре выпуска еврооблигаций — на 500 млн швейцарских франков, $750 млн, £850 млн и €750 млн. Доходность последнего выпуска, размещенного в ноябре 2017 года, составила 2,25%.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Скрипаль Сергей Шулаков Денис Bloomberg Газпромбанк Газпром Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+